电信运营行业:手机成第一上终端 运营商角色转变
行业月新增 3G 用户数创今年新高中国三大电信运营商公布了 2012年6月的用户数据。
2012年6月三大运营商3G 用户数合计净增864万,比4月的772万有明显提高,是2012年以来各个月份的新高。进入夏季暑假,各运营商加大了3G 新用户营销拓展的力度。新增移动通信用户中3G 用户的比例达到73.1%,比上月提高了2.7个百分点。累计3G 用户数合计达到1.76亿,占全部移动电话用户总数的16.8%,占比较上月提高了0.7个百分点。移动、联通、电信的累计3G 用户数分别为6708万、5753万、5096万。
联通和电信月新增用户中绝大部分是 3G 用户 2012年6月国内的移动通信用户总数达到10.47亿,比上月用户数环比增长1.1%,同比增长15.4%,环比增长率和同比增长率和上月基本一致。联通和电信月净增用户中3G 用户的比例已经分别达到89%和99%,联通和电信已经完成了从2G 到3G 的转型,新增用户绝大部分都是3G 用户。而中移动月净增移动用户中3G 用户的比例为50%,落后于联通和电信。移动、联通、电信本月分别新增3G 用户282万、303万、280万。三大运营商的月新增3G 用户数都高于上月,联通继续保持在月新增3G 用户数量方面的领先。
固宽带从用户数增长向宽带提速转变 2012年6月份电信和联通合计的固宽带用户总数达到了1.44亿户,同比增长17.8%,环比增长1.3%,环比增长率比上月高0.2个百分点,同比增长率比上月低0.5个百分点。本月联通的宽带用户数净增86万户,高于上月的79万户,累计用户数达到6053万户。本月电信的宽带用户数净增122万户,高于上月的103万户,累计用户数8370万户。
联通本月净增固定电话用户数转正 2012年6月份电信和联通合计的固定电话用户总数为2.6亿,比上月环比减少0.1%,同比减少2.8%。同比减少幅度继续减缓,是最近3年以来最少。其中联通本月固定电话用户数净增了6万户,连续2个月实现了固定电话用户数净增加。而中国电信本月固定电话数净减少了31万户。我们预计在未来固定电话市场仍将长期存在,并不会被移动电话全部替代,对运营商来说固话业务会贡献较稳定的利润。
手机成为第一上终端 根据 CNNIC 发布的第30次《中国互联络发展状况统计报告》,截至2012年6月,中国的互联民数量达到5.38亿,比2011年年底增长了4.9%。互联普及率为39.9%。截至2012年6月底,我国手机民规模达到3.88亿,较2011年底增加了约3270万人。
手机民数量占全体民数量的比例达到72.1%。手机超越台式电脑成为中国民第一大上终端。随着3G 用户数量的继续增加和智能手机功能加强、价格降低,我们预计未来通过智能手机和平板电脑上的流量将会继续大幅增加,而接入的络是3G 络或者是Wifi。对于电信运营商,3G 和固宽带依然会是竞争的焦点,也是投资的重点。
电信运营商角色转变 随着3G 上的普及,各种应用层出不穷并快速发展,例如手机微博用户数量由2011年底的1.37亿增至1.70亿,增速达到24.2%。但是相比2G 时代运营商掌控增值服务的关键节点参与分成的优势,在3G 和智能手机时代,应用的掌控权更多是在应用提供者,而电信运营商更多的是提高上基础服务的角色。截至2012 年6 月,中国站数量为250 万,半年增长21 万个,增长率为9.1%。随着越来越多的传统线下业务转移到络线上,多样化的数据流量持续增加,数据中心和CDN 提供者将会迎来发展的机遇。